First Due · Transcript · · Updated
First Due Academy: Reports - Ad Hoc Reports - Tabular Reports – Transcript
Video by First Due · Watch the original on YouTube
Summary
AI-generated from the transcript. Verify details against the source video.
- يقدم المدرب آرون ماكجرودر من فريق First Due مستوى 201 من التقارير والذي يركز على كتابة التقارير الجدولية.
- يمكن للمستخدمين إنشاء مجلدات مخصصة داخل قائمة التقارير المخصصة وتحديد عوامل تصفية متعددة.
- يتيح النظام للمستخدمين جدولة التقارير وتوزيعها عبر البريد الإلكتروني أو بروتوكول SFTP بتنسيقات مختلفة.
Use this video with Pro
Reading, copying and transcript downloads are free. Create saved AI results for this video with a signed-in Pro account ($9/month).
Transcript
Search ignores accents. All transcript text stays visible.
مرحبًا، وشكرًا لانضمامكم إلى أكاديمية First Due لتعلم تقارير 201. سنبدأ الأكاديمية بعد قليل.
شكرًا لانضمامكم إلى أكاديمية First Due لتقارير 101. معكم المدرب آرون ماكجرودر من فريق First Due. اليوم، سنلقي نظرة على مستوى 201 من التقارير، والذي سيركز بشكل أكبر على كتابة التقارير الجدولية. سنبدأ بالانتقال إلى وحدة التقارير (Reports module).
سنفتح قائمة وحدات First Due. سنتنقل للأسفل وصولًا إلى وحدة التقارير نفسها. وسنختار التقارير المخصصة (ad hoc reports). قبل أن نضغط على ذلك، هناك ملاحظة هامة، وهي أن الأعمدة من Community Connect وصولًا إلى كشوف المرتبات التي تراها هنا هي ما نسميه بتقاريرنا الجاهزة.
هذه تكوينات تقارير ثابتة في تصميمها، ولكن يمكنك التفاعل معها بشكل ديناميكي. وهذه التقارير تم إعدادها مسبقًا وصيانتها بواسطة First Due . بينما ندخل إلى قائمة التقارير المخصصة، إذا لم تكن تلك التقارير الجاهزة تلبي احتياجاتك، فإن الفرصة الأخرى المتاحة لك هي الانتقال إلى تقاريرنا (FDRs) أو تقارير First Due. نصل إلى هناك عن طريق تشغيل قائمة المجلدات. ثم يمكننا النزول للأسفل
وتوسيع مجلدات تقارير First Due. هذه المجلدات تم إعدادها مسبقًا وصيانتها بواسطة First Due . إنها مقفلة بحيث لا يمكن للمستخدمين النهائيين تعديلها، لكنها مقسمة حسب الوحدة كما ترى هنا. داخل كل وحدة، توفر First Due تقارير جاهزة ومُصانة، وقد تلبي احتياجاتك الفورية.
يمكنك الاطلاع على هذه التقارير، وتحديد ما إذا كانت تلبي احتياجاتك، واستخدامها حسب الحاجة. ومع ذلك، بينما يمكنك تعديل عوامل تصفية هذه التقارير، لا يمكنك تغيير التقرير نفسه. للقيام بذلك، سيتعين عليك تكرار التقرير، ومنحه اسمًا جديدًا ووجهة جديدة، وبمجرد الوصول إلى هذا التكرار، يمكنك تعديله كما تفعل مع أي تقرير مخصص، وهو ما سنوضحه لك لاحقًا
اليوم. داخل قائمة التقارير المخصصة تلك ، وضمن نظام المجلدات هذا، لديك مجلدات تقارير First Due. لديك أيضًا مجلدات مخصصة يمكنك إنشاؤها عن طريق الوصول إلى هذه النقاط الثلاث هنا، ويمكنك النقر فوق "إضافة مجلد" . ويمكننا القيام بـ على سبيل المثال، ننقر فوق إضافة مجلد، ونعطي
المجلد اسمًا، ثم ننقر فوق حفظ. عندها يصبح ذلك متاحًا ضمن قائمة المجلدات الخاصة بنا. إذا أردنا فتح هذا المجلد في المرة القادمة التي نزور فيها التقارير المخصصة، فما علينا سوى النقر فوق الدبوس. ثم، إذا أردنا في وقت لاحق، يمكننا الدخول واختيار المجلد نفسه، واختيار نفس النقاط الثلاث هنا، ويمكننا حذف المجلد أو إضافة
مجلدات إضافية. داخل المجلد نفسه، نعود الآن إلى جميع التقارير، ويمكننا استخدام التصفية للعثور على التقارير داخل المجلد ذاته. للقيام بذلك، يمكننا الاختيار من أي حقل من حقول التصفية. إذا كان لديك حقل تصفية بنص حر ، كهذا، يمكنك إدخال النص وسيقوم "بالتصفية الضبابية" عبر جميع
المواقع التي قد يظهر فيها النص داخل التقرير الذي تبحث عنه . إذا كان معيار التصفية يحتوي على قائمة منسدلة، فهذا ليس تصفية ضبابية. هنا يمكننا الدخول وتحديد نطاقات زمنية معينة.
بالنسبة لهذا الخيار، سيعيد لنا جميع التقارير التي تم إنشاؤها في الأيام الأربعة عشر الماضية. أيضاً، في صفحة قائمة التقارير، إذا كانت لدينا أذونات لحذف التقارير، فستظهر مربعات اختيار مناسبة هنا للحذف الجماعي.
وبعد ذلك يمكننا إجراء تعديل جماعي للمشاركة. لذا، إذا كانت لدي أذونات لتعديل هذه التقارير ومشاركتها بشكل أكبر، يمكنني قصر التقارير التي أنشأتها عليّ فقط. يمكنني مشاركتها مع الجميع في مؤسستي أو يمكنني مشاركتها مع مستخدمين محددين.
ويمكننا تحديد ذلك حسب المستخدمين، والرتب، والأدوار. لذا، يمكنني استعراض مستخدمي الوحدة أو مستخدمي الأفراد. يمكنني التمرير. يمكنني تحديد متعدد أو البحث بالاسم . يمكننا أيضاً تحديد الرتب وتحديد الأدوار.
وضمن هؤلاء، سواء كانوا رتباً أو أدواراً، بمجرد اختيارهم، أحتاج فقط لنقلهم ثم إضافة التحديد لمنحهم الإذن. عندما أختارهم، يمكنني منحهم فرصة إجراء تغييرات على التقرير تشمل التحديث ، أو تمكين ذلك، أو تعطيل التغييرات. وإذا راجعت هذه القائمة وقررت أن هذا التقرير لا أريد تطبيق هذه المعايير عليه، يمكنني حذفه من القائمة. ويمكنني إزالة الكل مع
التنبيهات. في الوقت الحالي، سأقوم بإلغاء هذا الإجراء. أيضاً من هذه الصفحة، يمكنني مراجعة أذونات الإجراءات المتاحة لدي. بالنسبة لمعظم التقارير، سأحصل على خيار التكرار. وهذا هو المكان الذي تكون فيه تقارير FDR ثابتة التصميم ولكنها ديناميكية التفاعل، والتي أنشأتها لنا شركة FirstDue ولا يمكننا تعديلها. ما يمكننا فعله هو تكرار تلك التقارير كما رأينا سابقاً. يتطلب هذا
إضافة اسم للتقرير ثم تحديد مجلد ليتم حفظه فيه. على سبيل المثال، إذا أردت أخذ هذا الملف ووضعه في المجلد الجديد الذي أنشأته، فيمكنني وضعه هناك. سيظهر في أعلى قائمة التقارير، ويمكنني أيضًا النقر عليه لعرضه. وهكذا، هذا هو التقرير الذي قمت بنسخه للتو. بشكل افتراضي، عند نسخ تقرير ما، ستتم إضافة كلمة "نسخة" إلى الاسم ويمكننا حذفها. عند إجراء النسخ، يمكننا
تعديل ذلك هناك. كما ترى، لقد نقرت على " تعديل" هنا، لذا يمكنني تعديل أو استخدام أي من عوامل التصفية المدرجة في هذا التقرير. والنقر على "تعديل" هنا سيسمح لي فعلياً بتغيير الأمور المتعلقة بهذا التقرير. مثل الاسم كما ترى هنا. عندما أقوم بتغيير ذلك الاسم ، يتغير في التقرير.
الآن، إذا عدت إلى القائمة، فستعيدني إلى قائمة التقارير. إذا ذهبت إلى المجلد المخصص الذي أنشأته، وقمت بحذف ذلك المجلد الذي يوجد فيه التقرير الآن، فسيظل التقرير الذي أنشأته ووضعته في ذلك المجلد موجوداً في قائمة التقارير حتى بعد حذف المجلد الذي يحتويه. إذن، حذف المجلد لا يؤدي إلى حذف محتوياته. بل يحذف فقط طريقة تنظيمه. لذا
، ضمن لوحة الإجراءات في العديد من التقارير ، سأجد خيار النسخ هذا. في بعض هذه التقارير، لن أجده. وفي تلك الأوقات التي لا يتوفر فيها خيار النسخ، فمن المحتمل أن يكون ذلك بسبب أنه تقرير محدد ( FDR) أو لأن هذا الإذن لم يتم منحه لرتبتي ودوري . وبالنسبة لتقارير FDR، عندما لا تتوفر إذن النسخ، فذلك لأن البرنامج النصي أكثر تعقيداً، ولا يكون النسخ وتعديله من قبل المستخدم النهائي سهلاً مثل العملية
العادية المخصصة. إذا كان هناك تقرير FDR تود نسخه وتعديله، فيرجى التواصل مع أخصائي دعم العملاء لمساعدتك في ذلك من خلال تذكرة دعم عملاء. الآن، أحد الخيارات المتاحة لدينا في جميع التقارير تقريباً هو خيار البريد الإلكتروني هذا. عن طريق تحديد خيار البريد الإلكتروني، يتيح لنا هذا فرصة القيام بإدارة لمرة واحدة للتقرير وتوزيعه. لذا، وبشكل افتراضي، يستخدم معظم
المستخدمين البريد الإلكتروني كوسيلة للتوزيع. إذا كانت وكالتك مهيأة لاستخدام بروتوكول SFTP ، فيمكنك تحديده هنا واستخدام تلك المعايير بشكل مناسب. بخلاف ذلك، يمكنك استحضار مستخدمين داخل النظام لديهم بريد إلكتروني مخزن بالفعل، أو يمكنك إدخال عنوان أو عناوين بريد إلكتروني خارجية هنا. تلك هي وسيلة التوزيع الخاصة بك.
يمكنك بعد ذلك النزول لأسفل وتحديد نوع الملف. يمكنك استخدام ملف CSV، أو ملف مفصول بفواصل، أو ملف PDF، وعند استخدام خاصية التلميحات للاكتشاف، تذكر أن هذا سيشمل فقط أول 2000 سجل بحد أقصى.
إذا كان تقريرك يحتوي على 1999 سجلًا فقط، فلن يؤثر ذلك عليك. أما إذا كان تقريرك يحتوي على 2001 سجل، فسيؤثر ذلك عليك. لذا، هذا مجرد تذكير بهذا الشأن. يمكنك أيضًا اختيار استخدام ملف XML، ويمكنك تضمين أو استبعاد رؤوس الأعمدة ، بغض النظر عن التنسيق الخاص بك.
يمكنك تحديد خيار تضمين رسالة مخصصة. وبعد ذلك يمكنك الضغط على إرسال. ومجددًا، يتم تشغيل التقرير وتوزيعه عند النقر على إرسال وطلب إرسال البريد الإلكتروني هنا. إذا كانت لديك الأذونات المناسبة للتقرير بحيث يمكنك تعديله، بدلًا من النقر على الرابط لفتح التقرير ثم النقر على زر تعديل التقرير الأزرق هنا في الشريط الرمادي، يمكنك ببساطة النقر على أيقونة القلم من هنا.
وهذا ينقلك مباشرة إلى إعدادات تعديل التقرير. وأخيرًا، إذا كانت لديك الصلاحية للقيام بذلك من لوحة الإجراءات، يمكنك أيضًا حذف التقرير من هنا. الآن، كما هو الحال مع العديد من الشاشات داخل منصة First Due، يمكنك النقر والسحب والإفلات لإعادة ترتيب الشاشة كما تراه مناسبًا.
يمكنك أيضًا توسيع خيار إظهار الأعمدة هنا وتعديل الأعمدة التي سيتم عرضها في واجهتك والتي لن يتم عرضها. يمكنك ضبط صفحاتك للانتقال من الصفحة 6 إلى الصفحة 10 أو ما شابه ذلك هنا في الزاوية اليسرى السفلية، ويمكنك التعديل لعرض 20 تقريرًا، أو 50، أو 100، أو كل التقارير في صفحة واحدة قابلة للتمرير. يمكنك البحث عن التقارير باستخدام
شريط البحث الموجود هنا في الأعلى. ويعتبر التنقل العام مألوفًا كما هو الحال مع معظم صفحات First Due الخاصة بنا. إذن، دعونا الآن نلقي نظرة على كيفية إنشاء تقرير. عند إنشاء تقرير بالنقر على زر الإنشاء، هناك العديد من المعايير الدنيا التي يجب أن نستوفيها. بشكل أساسي، يجب علينا تسمية التقرير. يجب أن نحدد مصدر البيانات، ويجب أن نختار عمودًا واحدًا أو أكثر. بدءًا
بالمعلومات الأساسية، أم...نمنح التقرير اسمًا. سنعطي التقرير وصفًا صالحًا وذا مغزى لك ولجمهورك. ويمكنك اختيار وحدة لربط هذا التقرير بها. الآن، عندما أقول وحدة لربط التقرير بها، فهذا لا يؤثر على أي من محتوى التقرير نفسه. هذا يساعدنا عند العودة إلى قائمة التقارير
تلك، فعندما نستخدم البحث أو التصفية، يمكننا تصفية ما نعتقد أنه الأنسب. على سبيل المثال، إذا كنا نبحث عن شيء يتعلق بصنابير المياه، فقد نستخدم علامة "صنابير المياه" هذه لجلب كل التقارير التي اختارت صنابير المياه مسبقاً في هذا المكان. لذا، فكر في هذا المرجع هنا كعلامة لتصفية الصفحة. إنه ليس علامة لتهيئة البيانات. بالنسبة لليوم، سنلقي نظرة على بيانات إبلاغ الحوادث.
لذا، سأقوم بتمييز هذا باستخدام وحدة إبلاغ الحوادث. والآن، قبل أن أتعمق كثيراً في إنشاء تقرير، أريد أن تكون لدي فكرة عامة عما أبحث عنه في التقرير. قد يبدو الأمر بسيطاً مثل تجميع مستند Word وتحديد المعايير التي أبحث عنها. في هذه الحالة، أريد إنشاء تقرير يساعدني في معرفة المكالمات المعلقة، والتقارير المعلقة،